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    市場分歧加大 煤焦將寬幅振蕩
    作者: 來源: 日期:2018/9/4 11:10:09

      焦炭供需雙縮,焦炭價格難以繼續走高,預計將進入振蕩調整格局。焦煤基本面依然較弱,走勢跟隨焦炭,短期或高位振蕩。


      焦炭基本面分析


      環保限產趨嚴,焦炭供應收縮。7月3日,國務院印發了《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》,8月20日環保組進入山西地區對焦化企業進行環保督察。8月份全國獨立焦化廠(100家)綜合開工率在77%—79%,與7月基本持平。8月下旬環保督察開啟后,中大型焦化廠開工率較中上旬下降1.5%左右,其中華北地區下降約3.5%,至76.53%。


      從目前情況來看,焦化限產力度不及預期。因此,預期為打贏藍天保衛戰,9月環保限產力度將進一步擴大,焦企開工率或繼續下降。再加上重點區域采暖環保限產及“以鋼定焦”加速焦化落后產能退出,預計焦炭供給將進一步收縮。


      下游限產提前,需求表現不佳。受環?;仡^看的影響,8月下游鋼廠停限產不斷。萍鋼全面停產,至今仍未復產。唐山豐南地區8月12日加大限產力度,限產量改為50%,并禁止悶爐代替停爐。截至8月底,全國鋼廠高爐開工率為66.44%,其中唐山鋼廠高爐開工率為50.61%,均大幅下降。長期環保限產趨嚴,高爐開工率仍將降低。


      據統計,7月全國生鐵產量為6751.5萬噸,較6月小幅增長2.4%;1—7月生鐵產量為4.42億噸,同比增加1.0%。整體而言,1—7月焦炭產量降幅大于生鐵,近期焦炭上漲主要是由于出現供小于求的情況。鋼廠利潤高位,焦炭庫存偏低,下游鋼廠擔心未來焦炭供應,也是促使焦炭近期上漲的原因。但9月份后若唐山地區提前進入采暖限產模式,唐山地區限產比例將不小于50%,將嚴重影響生鐵的產量,導致焦炭需求進一步下降。


      焦煤基本面分析


      安全檢查疊加環保限產,焦煤供應縮減。國家煤礦安監局8月17日發布《國家煤礦安監局關于開展煤礦安全生產督查的通知》,對山西等12個產煤省(區)各級人民政府煤礦安全監管部門和部分重點地區、重點煤礦企業開展安全督察,督察時間為2018年8月20日至9月20日。另外,近期的環保整頓力度加大,大部分環保不達標的獨立洗煤廠關停。據悉,運城、晉中、臨汾等地洗煤廠環保不達標的全部斷電停產,目前呂梁洗煤廠多數也處于關停狀態,該地區獨立洗煤廠關停率在60%以上,部分區域關停率甚至達到了90%左右。


      進口方面,根據海關數據,7月我國進口煉焦煤744萬噸,同比增加35.8%,環比增加19.04%;1—7月累計進口煉焦煤3662萬噸,同比下降10.6%。其中澳洲煤由于港口汽運限制、集裝箱疏港等因素運輸成本上升,加之近期臺風影響,到貨量較少。


      綜合來看,受煤礦安全檢查因素以及環保限產制度影響,我國煉焦煤的總供應呈縮減趨勢,尤其是山西部分地區焦煤產量將進一步縮減。同時,環保督察“公轉鐵”政策導致焦煤運輸壓力增大,預計此次限行將持續至12月底,焦煤運輸成本上升或將進一步收縮焦煤的供應邊際。


      焦炭供給預期收縮,焦煤需求受抑制。環保持續發力,繼河北、山西、安徽環保督察啟動后,全國各地相繼公布了環保限產政策。近期有消息稱唐山采暖季限產或提前,加之7月唐山城市空氣質量排名全國墊底,唐山環保限產力度可能進一步加大。同時8月20日環保督察小組入駐山西,環?;仡^看的全面啟動,以及“以鋼定焦”政策的實行都將縮減焦炭產能,焦炭供給收縮或長期抑制焦煤需求。


      總結


      焦炭方面,藍天保衛戰第二階段正式開啟,全國焦企開工率小幅下滑,隨著后續環保政策進一步落實,預計焦炭供應將進一步收緊。下游鋼廠受環?;仡^看影響停限產不斷,加之唐山地區或提前進入采暖限產模式,預計焦炭需求可能進一步下降。焦企庫存低位,但港口庫存有所增加,受環保限產影響,焦炭庫存未來有企穩回升的趨勢。焦炭供需雙縮,整體焦炭價格難以繼續拔高,預計將進入振蕩調整格局。焦煤基本面依然較弱,走勢跟隨焦炭,短期或高位振蕩。


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